Клиент платит частями

Что делать

Заказчик платит частями, и хвосты по сделкам приходится держать в голове и переписке. Через месяц уже не вспомнить, кто остался должен и сколько.

Заведите график рассрочки в разделе «Финансы компании». Создайте запись по сделке и разбейте сумму на платежи — задаток, расчёт после монтажа, остаток.

Когда клиент переводит очередную часть, отметьте платёж как оплаченный. Программа покажет, что закрыто, а что ещё висит.

Дальше «Финансы компании» сами подскажут, у кого из заказчиков остался долг и на какую сумму.

Почему так выходит

Когда оплата разбита на несколько частей, без единого места учёта легко потерять хвост. Задаток прошёл, расчёт после монтажа прошёл, а остаток на пару тысяч так и висит. Через месяц вы уже не помните, кто из заказчиков остался должен и сколько. Переписка в мессенджерах не спасает: сообщения теряются, а сводной картины по всем сделкам нет.

Программа решает это графиком рассрочки. Вы один раз разбиваете сумму сделки на платежи, а дальше просто отмечаете, что оплачено. Остаток по каждой сделке виден сразу, и ни один хвост не потеряется.

Как это делается в программе

График рассрочки ведётся в разделе «Финансы компании». Порядок такой:

1. Откройте раздел «Финансы компании».
2. Выберите нужную сделку, по которой заказчик платит частями.
3. Создайте график рассрочки: укажите сделку и разбейте общую сумму на платежи. Например, задаток, расчёт после монтажа, остаток.
4. Когда клиент переводит очередную часть, отметьте этот платёж как оплаченный.
5. Программа покажет, что уже закрыто, а что ещё висит.

Если платёж отмечен ошибочно, его можно снова сделать неоплаченным. Если график больше не нужен, запись удаляется.

Что проверить, чтобы не повторилось

• Сразу после договорённости с заказчиком заносите график в программу, не откладывая.
• Суммы платежей должны совпадать с теми, что вы обсудили: задаток, расчёт после монтажа, остаток.
• Отмечайте оплату в день поступления денег, а не потом.
• Периодически открывайте раздел «Финансы компании» и смотрите, у кого из заказчиков остался долг.
• Если клиент просит изменить график, сразу вносите правки, чтобы данные не разошлись с реальностью.