Как проверить, какие отчёты увидит сотрудник с ограниченными правами

Вы настраиваете доступ сотрудника и хотите быть уверены, что он не увидит лишнего в отчётах. Особенно если речь о финансах: суммах договоров, бонусах, марже. Проверьте три вещи — и не придётся переделывать.

1. Какие модули доступны сотруднику

Отчёты — часть модуля «Отчёты и аналитика». Если у сотрудника нет доступа к этому модулю, он вообще не увидит раздел с отчётами. Проверьте в настройках сотрудника, какие модули ему выданы.

В разделе «Сотрудники» найдите нужного человека и откройте его карточку. Там есть список модулей — посмотрите, отмечен ли «Отчёты и аналитика». Если нет, сотрудник не попадёт в отчёты.

2. Какие экспорты доступны

Даже с доступом к модулю сотрудник может видеть не все отчёты. В программе есть понятие «экспорты» — это конкретные виды отчётов, которые можно сформировать. Администратор может ограничить набор экспортов для каждой роли или сотрудника.

Проверьте настройки доступа: какие экспорты разрешены для этого сотрудника. Если нужного отчёта нет в списке — сотрудник его не увидит. Обратите внимание на отчёты с финансовыми данными: например, «Финансы компании» или «Центр начислений». Их стоит отключать для сотрудников, которые не должны видеть суммы.

3. Настройки отчётов

Даже если экспорт доступен, внутри отчёта могут быть скрыты отдельные блоки. В настройках отчётов для пользователя администратор может указать, какие данные показывать. Например, отключить столбец с суммами или скрыть финансовые показатели.

Проверьте, что в настройках отчётов для этого сотрудника отключены лишние блоки. Если вы не уверены, откройте настройки и посмотрите, какие параметры там стоят.

Итог

Пройдите по трём пунктам: модуль, экспорты, настройки отчётов. Если всё настроено правильно, сотрудник увидит только те отчёты и те данные, которые вы разрешили. И вам не придётся объяснять, почему он увидел лишнее.