Как выгрузить финансовый отчёт по проектам в CSV

Вы закрыли месяц, и нужно понять, какие проекты принесли прибыль, а какие съели бюджет. Считать вручную по каждому заказу — долго и легко ошибиться. В Komplekt.com есть готовый отчёт: он собирает выручку, себестоимость, выплаты сотрудникам и маржу по всем проектам за период. Остаётся выгрузить его в CSV и открыть в Excel.

Что проверить перед началом

Отчёт строится на данных, которые вы вносите в программу. Если в проектах не заполнены цены для клиента или себестоимость, в отчёте будут нули. Проверьте, что по всем проектам за нужный период указаны суммы.

Также убедитесь, что у вас есть доступ к разделу «Отчёты». Если вы не видите его в меню, обратитесь к администратору компании — возможно, у вашей роли нет прав на просмотр финансов.

Как выгрузить отчёт

1. Откройте раздел «Отчёты» в левом меню.
2. Выберите вкладку «Прибыль».
3. Укажите период: заполните поля «Период с» и «Период по».
4. Нажмите «Применить».
5. Дождитесь загрузки данных — на экране появятся сводные показатели: «Общая выручка», «Себестоимость», «Выплаты ЗП», «Чистая прибыль».
6. Нажмите «Экспорт в Excel».

Программа сформирует CSV-файл и скачает его на компьютер. В файле будут две таблицы: по проектам и по сотрудникам.

Что внутри CSV

Первая таблица — по проектам. В ней колонки: «Проект», «Дата», «Клиент», «Цена для клиента», «Себестоимость», «Выплаты ЗП», «Прибыль», «Маржа %». Вторая таблица — по сотрудникам: «Сотрудник», «Должность», «Базовая оплата», «Бонусы KPI», «Итого».

Если по какому-то сотруднику начислялись бонусы KPI, в файл добавится дополнительный блок с детализацией: по каждому бонусу будет строка с сотрудником, проектом и суммой.

Где чаще всего ошибаются

Самая частая ошибка — не указать период или указать его неверно. Если поля «Период с» и «Период по» пустые, программа не даст выгрузить отчёт и покажет сообщение «Укажите период».

Ещё один момент: если за выбранный период нет ни одного проекта с финансовыми данными, вместо таблицы появится надпись «Нет данных за выбранный период». В этом случае проверьте, что вы выбрали правильный диапазон дат и что в проектах заполнены суммы.

Также помните: если у вас закончился пробный период или нет активной лицензии, кнопка экспорта будет недоступна. В этом случае нужно продлить лицензию или обратиться к администратору.

Что вы получаете в итоге

После экспорта у вас на компьютере лежит CSV-файл. Откройте его в Excel или Google Таблицах — и сразу видно, какие проекты прибыльные, а какие ушли в минус. Можно строить сводные таблицы, сравнивать месяцы, планировать загрузку бригад. Данные обновляются в один клик: изменили период — нажали «Применить» — выгрузили свежий отчёт.