Как посмотреть все проекты клиента и их статусы

Замерщик просит уточнить, на какой стадии проект у заказчика, а вы не помните, что там с последним замером. Или нужно быстро собрать статистику по клиенту перед встречей: сколько проектов, какие площади, сколько оплачено. В Komplekt.com это делается за пару кликов.

Откройте карточку клиента

Зайдите в раздел «Клиенты». В списке найдите нужного клиента — можно воспользоваться поиском. Нажмите на строку клиента, чтобы открыть его карточку.

Перейдите на вкладку «Проекты»

В карточке клиента есть несколько вкладок: «Проекты», «Материалы и работы», «Продажи». Выберите «Проекты».

Настройте период

По умолчанию показываются проекты за текущий месяц. Если нужен другой период, нажмите на поле «Период:» и выберите вариант: «Всё время», «Тек. месяц», «Пред. месяц», «Квартал» или «Год». После выбора нажмите «Применить».

Изучите список проектов

Под настройками периода появится список проектов клиента. Для каждого проекта вы увидите:

• статус — например, «Без статуса», если статус не указан;
• сумму оплаты — подпись «Оплачено:» и число;
• дату создания — подпись «Создан:» и дата;
• дату замера — подпись «Замер:» и дата;
• дату монтажа — подпись «Монтаж:» и дата;
• склад — подпись «Склад:» и название склада.

Вверху списка отображается итоговая площадь всех проектов за выбранный период и общая сумма оплат.

Если проектов нет, появится сообщение «У этого клиента нет проектов в выбранном периоде».

Откройте проект в конструкторе

Чтобы посмотреть детали проекта, нажмите на строку проекта. Откроется конструктор, где можно увидеть все расчёты и чертежи.

Теперь у вас есть полная картина по клиенту: площади, оплаты, статусы и даты. Это удобно для подготовки к переговорам или быстрой проверки состояния заказов.